U8商业智能使用手册前言 ...................................

文件名称: U8商业智能使用手册

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详细说明：前言 ............................................................................................................................................... 1 1.1商业智能的概念 .................................................................................................................... 2 1.2 U8商业智能管理方案 .......................................................................................................... 4 1.3 U8商业智能应用所适用的行业 .......................................................................................... 5 第一部分产品使用维护 ...... ......................................................................................................... 1 第1章安装部署方案 ................................................................................................................... 1 1.1网络拓扑解决方案 ................................................................................................................ 1 1.2软件配置解决方案 ................................................................................................................ 2 1.3 U8ERP和U8BI分离安装部署说明 .................................................................................... 3 U8BIV4.0sp（V10.0）与U8ERPV10.0组合 .............................................................................. 3 第2章产品安装 ........................................................................................................................... 4 2.1安装前注意事项 .................................................................................................................... 4 2.2安装盘内容 ............................................................................................................................ 4 2.3安装步骤 ................................................................................................................................ 5 2.3.1商业智能主程序安装步骤 ................................................................................................... 5 2.3.2水晶报表安装步骤 ............................................................................................................. 13 2.4恢复BIAR文件 .................................................................................................................. 17 第3章产品升级方案 ................................................................................................................. 18 3.1 U8 BI产品本身升级 ............................................................................................................ 18 3.2 U8升级 ................................................................................................................................ 19 3.3 BO平台升级 ........................................................................................................................ 20 第4章数据备份恢复 ................................................................................................................. 21 4.1 BIAR文件备份恢复 ............................................................................................................ 23 4.1.1准备工作 ............................................................................................................................. 23 4.1.2恢复操作流程 ..................................................................................................................... 31 4.1.3备份操作流程 ..................................................................................................................... 40 4.2 OLAP数据库备份恢复 ....................................................................................................... 46 4.2.1恢复操作流程 ..................................................................................................................... 46 4.2.2备份操作流程 ..................................................................................................................... 49 第二部分应用指南 ..................................................................................................................... 51 II 目录第5 章产品预览 .......................................................................................................................... 51 1、每日必读 ............................................................................................................................... 51 2、月度监控 ............................................................................................................................... 52 3、分析决策区 ........................................................................................................................... 53 第6 章应用内容准备 .................................................................................................................. 55 第7 章操作流程 .......................................................................................................................... 56 7.1 数据分析人员工作流程 ....................................................................................................... 56 初始化操作流程： ...................................................................................................................... 56 初始化后配置流程： .................................................................................................................. 58 7.2 产品应用人员流程 ............................................................................................................... 60 第三部分数据分析人员 .............................................................................................................. 61 第8 章初始化数据环境 .............................................................................................................. 61 1.1 登录系统 ............................................................................................................................... 61 服务器端登录 .............................................................................................................................. 61 客户端登录 .................................................................................................................................. 63 1.2 初始化数据环境向导 ........................................................................................................... 63 初始化数据环境说明 .................................................................................................................. 63 初始化数据向导 .......................................................................................................................... 64 第9 章基础设置 .......................................................................................................................... 71 9.1 企业目录 ............................................................................................................................... 71 企业版适用范围说明 .................................................................................................................. 71 集团版适用范围说明 .................................................................................................................. 71 演示期说明 .................................................................................................................................. 71 菜单路径 ...................................................................................................................................... 72 栏目说明 ...................................................................................................................................... 72 操作流程 ...................................................................................................................................... 73 9.2 U8 认证账套设置 ................................................................................................................. 73 菜单路径 ...................................................................................................................................... 73 栏目说明 ...................................................................................................................................... 74 9.3 编码规则 ............................................................................................................................... 74 菜单路径 ...................................................................................................................................... 75 操作说明 ...................................................................................................................................... 75 9.4 报表项目 ............................................................................................................................... 75 菜单路径 ...................................................................................................................................... 76 操作流程 ...................................................................................................................................... 76 注意 .............................................................................................................................................. 77 目录 III 9.5 预算项目 .............................................................................................................................. 77 菜单路径 ...................................................................................................................................... 78 操作流程 ...................................................................................................................................... 78 注意 .............................................................................................................................................. 78 9.6 收付账龄区间设置 .............................................................................................................. 79 菜单路径 ...................................................................................................................................... 79 操作流程 ...................................................................................................................................... 79 9.7HR 分析区间设置 ................................................................................................................ 80 菜单路径 ...................................................................................................................................... 80 栏目说明 ...................................................................................................................................... 80 操作流程 ...................................................................................................................................... 80 9.8 邮件服务器设置 .................................................................................................................. 81 菜单路径 ...................................................................................................................................... 81 操作流程 ...................................................................................................................................... 81 第10 章数据配置 ....................................................................................................................... 82 10.1 标准档案 ............................................................................................................................ 82 标准科目设定 .............................................................................................................................. 82 组织机构设定 .............................................................................................................................. 85 标准项目设定 .............................................................................................................................. 87 标准地区设定 .............................................................................................................................. 90 标准收发类别设定 ...................................................................................................................... 91 标准行业分类设定 ...................................................................................................................... 93 标准固定资产使用状况设定 ...................................................................................................... 93 标准人员类别设定 ...................................................................................................................... 96 10.2 标准参照 ............................................................................................................................ 97 标准科目参照 .............................................................................................................................. 97 标准组织机构参照 ...................................................................................................................... 99 标准项目参照 ............................................................................................................................ 102 标准地区参照 ............................................................................................................................ 104 标准收发类别参照 .................................................................................................................... 106 标准行业分类参照 .................................................................................................................... 107 标准固定资产使用状况参照 .................................................................................................... 109 标准人员类别参照 .................................................................................................................... 111 10.3 自定义分类 ..................................................................................................................... 113 10.4 自定义项 ......................................................................................................................... 116 第11 章数据抽取 ..................................................................................................................... 120 11.1 数据抽取设置 .................................................................................................................. 120 IV 目录菜单路径 .................................................................................................................................... 120 总账选项： ................................................................................................................................ 121 应收选项： ................................................................................................................................ 121 应付选项： ................................................................................................................................ 121 抽取成功后发送选项： ............................................................................................................ 121 抽取前备份选项： .................................................................................................................... 121 11.2 手动抽取 ........................................................................................................................... 122 菜单路径 .................................................................................................................................... 122 栏目说明 .................................................................................................................................... 123 抽取产品模块 ............................................................................................................................ 123 操作流程 .................................................................................................................................... 124 11.3 自动抽取 ........................................................................................................................... 125 11.4 抽取日志 ........................................................................................................................... 126 11.5 预算导入 ........................................................................................................................... 127 菜单路径 .................................................................................................................................... 128 直接导入企业U8 预算系统的预算编制数据 .......................................................................... 128 通过Excel 方式导入企业预算编制数据（*.xls 格式文件） ................................................. 137 第12 章权限管理 ...................................................................................................................... 146 12.1 用户角色 ........................................................................................................................... 146 12.1.1 角色设置 ...................................................................................................................... 146 12.1.2 用户设置 ...................................................................................................................... 148 12.2 功能权限分配 ................................................................................................................... 149 12.3 控制范围 ........................................................................................................................... 150 12.4 数据权限分配 ................................................................................................................... 151 第13 章首页设置 ...................................................................................................................... 154 第14 章平衡计分卡 .................................................................................................................. 158 14.1 企业战略 ........................................................................................................................... 158 14.2 平衡计分卡 ....................................................................................................................... 159 第15 章指标中心 ...................................................................................................................... 165 15.1 指标设计 ........................................................................................................................... 165 15.2 指标体系设计 ................................................................................................................... 172 第16 章报表中心 ...................................................................................................................... 180 16.1 报表设计 ........................................................................................................................... 181 16.2 报表体系设计 .................................................................................................................. 209 第17 章预警中心 ........................................................................................................................ 216 目录 V 17.1 预警规则 .......................................................................................................................... 216 17.2 预警对象 .......................................................................................................................... 221 17.3 预警任务 .......................................................................................................................... 222 第18 章发布订阅 ....................................................................................................................... 226 18.1 发布设置 .......................................................................................................................... 226 18.2 发布查询 .......................................................................................................................... 229 第四部分产品应用人员 ........................................................................................................... 230 第19 章产品登录 ..................................................................................................................... 231 第20 章首页 ............................................................................................................................. 233 20.1 每日必读区 ..................................................................................................................... 233 20.2 月度监控区 ..................................................................................................................... 235 20.3 分析决策区 ..................................................................................................................... 236 第21 章我的分析室 ................................................................................................................. 239 21.1 我的分析室预览 ............................................................................................................. 239 菜单路径 .................................................................................................................................... 239 21.2 我的分析室编辑 .............................................................................................................. 240 第22 章平衡计分卡 ................................................................................................................. 251 22.1 平衡计分卡 ..................................................................................................................... 251 第23 章我的指标 ..................................................................................................................... 255 23.1 我的指标 .......................................................................................................................... 255 23.2 指标体系图 ...................................................................................................................... 256 系统预置指标（参见附录系统预置指标） .......................................................................... 258 第24 章我的报表 ..................................................................................................................... 260 24.1 报表体系图 ...................................................................................................................... 261 24.2 新建报表 .......................................................................................................................... 262 24.3 预置报表 .......................................................................................................................... 263 第25 章我的预警 ..................................................................................................................... 267 第26 章发布订阅 ..................................................................................................................... 269 26.1 订阅设置 .......................................................................................................................... 269 26.2 发布订阅查询 .................................................................................................................. 272 附录1：系统预置指标 ................................................................................................................ 274 附录2：系统预置会计科目 ........................................................................................................ 274 2.1 旧会计制度科目 ................................................................................................................ 274 VI 目录 2.2 新会计制度科目（2007） ................................................................................................. 278 附录3：系统预置地图地区 ......................................................................................................... 283 3.1（中国）大区 ...................................................................................................................... 283 3.2（中国）大区-省市 ............................................................................................................ 283 3.3（中国）大区-省市-地区 ................................................................................................... 284 3.4（中国）省市 ...................................................................................................................... 297 3.5（中国）省市-地区 ............................................................................................................ 298 ...展开收缩

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