说明: 【理财客户管理助手】是专业金融保险行业理财产品销售经理和顾问设计的管理软件,兼客户管理和产品销售管理及统计分析功能。首页有“客户生日提醒、到期产品提醒、客户事件提醒、到维护期客户提醒”等实用功能,对客户有分级管理功能和跟踪随访功能,可以自动计算客户在本行中的各类资产,为产品营销提供可靠的参考。理财产品管理可以根据实际自定义设置,理财销售管理直接生成在对应客户名下,方便用户随时查询和统计。销售统计可以按年月、理财产品类别、转介绍人、客户等不同角度进行统计,可以全范围统计,也可以只统计特定时间段,
<zhch1979> 上传 | 大小:3mb